全國干部教育培訓高校基地—上海交通大學海外教育學院高層管理培訓中心

上海交通大學培訓中心

上海交大并購與投資企業家高級研修課程

【學院簡介】

上海交通大學海外教育學院是上海交通大學批準成立的,從事高層次、專業型、實戰性、國際化學歷后教育的直屬單位,倡導讓學習成為一種生活方式之理念,致力于為組織和個人發展提供綜合教育與培訓服務。 2003年成立以來,學院已培養了逾80,000名高層次校友,并與劍橋大學、牛津大學、加州大學伯克利分校、多倫多大學、悉尼大學、西點軍校等世界一流名校合作辦學,是國內領先兼具國際影響力的高端繼續教育品牌。

全聯并購公會(中國并購公會) 是經國務院批準、由民政部批復成立的非盈利性民間行業協會。并購公會業務主管單位為全國工商聯與社團登記管理機關民政部。并購公會設立于2004年9月,總部位于北京,在上海、江蘇、福建、廣東、山東、香港、貴州、浙江、遼寧等地和日本、美國等國家設有分支機構。 并購交易師培訓與認證中心 成立于2014年8月,是經中國并購公會及并購博物館批準設立的、負責并購交易師管理的唯一官方機構,在全國各地及海外設有多個分支培訓中心負責并購交易師的相關培訓及考試工作。

【課程背景】

兼并收購是成長為世界級公司的必要手段,世界500強企業幾乎都是通過不斷的并購成長起來,并購也將成為中國企業快速成長的主要方式。中國正在進入全球化并購的時代,并購市場可謂波瀾壯闊、熱點紛呈,跨境并購熱度不減,新興行業并購整合層出不窮,監管趨緊政策頻出,資本博弈走向有序化,經過洗禮后的并購市場愈發成熟,并將持續活躍。國內市場上,融創收購萬達文旅,京東收購1號店,美團換股點評,滴滴合并Uber中國。海外市場上,中國企業更是頻頻出手,海爾拿下GE電器,復星收購太陽馬戲團,美的收購德國庫卡,騰訊并購Supercel等等,統計報告顯示:2016年中國企業跨境并購金額已然躍居世界第一。

未來10年的中國,最好的資本市場機會在企業兼并與收購市場。隨著新三板市場的快速發展,IPO不斷加速,金融科技日新月異,中國的多層次資本市場日益完善,資產證券化勢不可擋,并購將越來越成為企業發展的核心戰略與資本退出的主要通道。

【課程特色】

1、兩大權威機構強強聯手,打造并購資本運作培訓第一品牌:本課程由上海交通大學與中國并購行業最權威機構—中國并購公會聯合指導,海外教育學院與并購交易師培訓與認證中心共同主辦,整合國內最高端最具實戰的大咖專家,面對面講授最前沿的趨勢與最真實的實踐案例;

2、注重實踐的授課模式與非同一般的學習體驗:每次課程都是一次主題研討工作坊,不僅包括課程講授、案例分析、沙盤演練,還將穿插安排資本大咖經驗分享、私董會、項目路演與學員企業參訪,有趣有料,真正實現帶著問題來,帶著解決方案回的效果。

3、高端的人脈資源平臺與高效的資本對接平臺:加入本課程,不僅享有上海交大海外教育學院8萬名企業家校友人脈圈,參加中國并購公會“中、高級并購交易師”資質認證后,申請成為中國并購公會會員,與數萬名金融行業高端從業人員深度交流,通過不定期的并購沙龍、項目對接、案例復盤等活動,為產業與金融的高效對接建立良好平臺。

【課程模塊設置】

模塊一、國際金融與中國資本市場

全球金融體系與人民幣國際化

全球金融變革與中國金融崛起

資本市場的基本功能、發展驅動力和制度演進

中國資本市場發展與改革前瞻

模塊二、企業家必備的產業與金融思維

從產品到產業鏈到產業生態

技術創新與產業變遷

優秀企業家必備的金融思維

產融結合之道

模塊三、中國經濟結構調整與產業并購機會

中國宏觀經濟走勢及熱點分析;

中國產業結構及演變分析

政府宏觀調控與產業結構調整

企業并購的機遇與挑戰

并購對行業整合的作用及優勢

模塊四、企業成長與并購重組戰略

企業成長路徑—內涵式成長與并購式擴張

戰略并購與企業核心競爭力的塑造

三大模式:實業模式、投資模式、實業+基金

經典案例剖析:濰柴集團、紅杉資本、復星集團

模塊五、企業并購概述與項目選擇

并購重組六大實戰類型及關鍵要點

并購對象的界定與篩選條件

盡職調查與并購流程操作

收購兼并的方案策劃與實例解析

模塊六、并購交易結構設計與融資安排

并購交易結構設計關注的重點因素

并購重組合同擬定及關鍵條款

公司控制權與股權設計、組織設計

風險控制與實際案例分析

并購融資經典方式分析

中國資本市場發展與新型金融工具

模塊七、并購估值與定價

公司價值評估概述

并購估值方法選擇與估值模型

周期性波動公司的價值評估

根據交易方案對估值調整

并購定價

模塊八、企業并購法務、財務與稅收實務

并購法規重點解讀與風險防控分析

并購重組中常見法律問題

并購財務設計與稅收籌劃

財務報表分析與績效評價

收購對象資產和負債審核

企業合并、分立稅務問題處理

典型案例分析

模塊九、并購談判策略與操作技巧

常見并購談判問題分析

不同并購階段的談判關鍵點與注意事項

并購談判的關鍵控制要素

談判前期的典型情景和價值傳遞路線

談判中期的交易條件磋商

談判后期妥協讓步與促成成交技巧

模塊十、并購后的整合與管控

并購后整合的基本實施方法

并購后整合的關鍵成功因素

過渡階段與變革管理

債務重組過程及注意事項

組織結構重組與文化融合

關鍵人員問題

跨文化問題

模塊十一、并購基金

并購基金的概況及特點

并購基金的組織形式

政府在并購基金中的作用

并購基金操作流程

并購基金投資策略與盈利模式

并購基金案例分析與風險控制

模塊十二、跨境并購與風險控制

中國企業國際化戰略選擇與優化

國際貨幣體系的歷史演變

人民幣國際化與海外收購

中國企業海外投資進入方式

主要投資國投資環境分析

中國企業海外投資項目選擇

海外并購中的特殊問題和成敗案例剖析

跨國并購成功動因分析與經驗借鑒

選修模塊:

1、大師講壇與并購峰會

計劃每季度安排一次行業大咖講座,每年舉辦一次并購行業峰會,特別知名企業家或極具影響力的經濟學者,金融專家作為論壇嘉賓,就有關金融創新、資本運作、并購操作等專題進行深度探討交流。

2、國內外標桿企業游學

國內游學:

平安集團——綜合性金融控股集團領先者

復星集團——中國產融型集團先行者

鵬欣集團——跨境投資與并購先行者

國外游學:

美國創新發現之旅:紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯……

實地探訪互聯網金融策源地,零距離參訪海外著名機構,對話Google、Uber、紐交所、高盛、摩根等高層管理者及世界知名學府領軍教授,多維度拓展國際視野,探討海外機構合作,思考發展新模式

以色列創新之旅:感悟猶太文明、體驗以色列創新精神

洞悉風險投資與孵化器在推動以色列科技創新與創業的巨大作用,近距離接觸以色列智能硬件,醫療等高科技領域最新科技,洞悉前沿科技,與以色列政治,投資,歷史,宗教屆人士深度對話。近距離感受猶太文明

3、熱點行業分析與并購機會

A、生物醫療行業

B、文創體育行業

C、TMT與人工智能行業

D、新能源與節能環保行業

E、消費升級與服務行業

F、工業4.0與智能制造行業

【擬邀講座師資介紹】

梁建章:

攜程網執行董事會主席

梁紅:

中金公司首席經濟學家

吳曉靈:

中國人民銀行原副行長,全國人大財經委副主任委員

金琦:

絲路基金有限責任公司董事長

卲秉仁:

中國股權投資基金協會會長

余永定:

中國世界經濟學會會長,原中國人民銀行貨幣政策委員會委員

沈南鵬:

紅杉資本中國基金創始及執行合伙人

陳爽:

中國光大控股有限公司執行董事及首席執行官

王東明:

中信證券股份有限公司董事長

尉立東:

尚融資本總裁、中國并購公會會長

巴曙松:

香港交易所首席中國經濟學家

馮戎:

申萬宏源集團股份有限公司副董事長

李廣海:

埃森哲(中國)有限公司董事總經理

林怡仲:

普華永道中國主管合伙人

擬邀課程師資簡介:

任志強:

中國金融博物館書院理事長

高西慶:

中國投資有限責任公司原總經理

王巍:

萬盟并購集團董事長、中國并購公會創始會長

許小年:

中歐國際工商學院經濟學與金融學教授

梁信軍:

復星集團創始人之一,原復星集團副董事長兼首席執行官

王明夫:

和君咨詢集團董事長,中國人民大學金融與證券研究所首席研究員

王世渝:

著名投資銀行家、并購專家,富國富民資本董事長

熊焱:

國富資本董事長

余承志:

國浩(上海)律師事務所高級合伙人

費國平:

國浩律師事務所合伙人

謝佳楊:

安永華明會計師事務所大中華業務副主管合伙人

林兢:

德勤會計師事務所的合伙人,稅務咨詢專家

古軍華:

畢馬威會計師事務所合伙人

馬衛國:

同創偉業投資公司董事總經理

潘星安:

渤海國際信托股份有限公司(海航成員企業)并購基金部總經理

高濤:

招商證券投資銀行總部并購部副董事

肖丹:

中信銀行重慶分行投資銀行部總經理助理

洪濤:

中國并購仲裁委員會委員,申萬宏源證券并購私募融資部總經理

張健:

財通證券并購融資部董事總經理

周立:

清華大學經濟管理學院會計系教授、研究員

陳亞民:

上海交通大學安泰經濟與管理學院會計研究所所長

余穎:

上海交通大學安泰經濟與管理學院教授

袁立:

資深投資銀行家、管理專家,北京化工大學著名教授

胡汝銀:

著名經濟學家和金融專家、原上海證券交易所首席經濟學家

任征薇:

華利安投資銀行副總裁

徐沁:

盛高咨詢董事長、首席顧問,著名企業并購整合專家

潘黎:

邦智咨詢上海有限公司 ceo,知名談判專家

【課程對象】

1、擬從事資本運作及并購業務的企業董事長、總裁;

2、為公司上市及并購提供服務的各類中介服務機構合伙人;

3、為上市及并購服務的金融機構、PE基金投資總監、合伙人;

4、上市或擬上市企業負責并購及投資業務的負責人。

【開班計劃】

第1期將于2018年5月開學;每年2期,每個月2-3天課程,共計8次課程18天時間,所有課程1年內完成。

【招生方式】

課程將主要采取定向邀請與同學推薦的招生方式,輔于社會招生方式,學院將嚴格審核學員資質,合理搭配,實現同學之間優勢互補,資源共享,互相借鑒的學習目的。

【授課地點】

上海交通大學徐匯校區授課四次,移動課堂:上海(并購博物館)、北京(國際金融博物館)、蘇州(中國基金博物館)、深圳各一次;香港、美國、以色列游學選修等(費用自理)。

【研修成果】

上海交通大學頒發《并購與投資企業家高級研修課程》證書。

上海交通大學海外教育學院頒發《并購與投資企業家高級研修課程》證書。

通過中國并購公會并購交易師培訓與認證中心的考核,特別優秀的學員將獲得“高級并購交易師”證書,其他學員將獲得“中級并購交易師”證書。

【研修費用】

學 費:人民幣116000元整(含學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用)。

報名費:人民幣2800元整。國內外游學考察等活動費用另計。

【報名程序】

1、咨詢:電話咨詢并索取《并購與投資企業家高級研修課程》報名表。

2、填表:學員詳細填寫《報名申請表》,并傳真至并購課程招生辦公室。

3、審核:學院收到報名表后對學員進行審核,審核通過后,向學員發出《錄取通知書》。

4、匯款:學員收到《錄取通知書》后將學費匯至上海交大海外教育學院賬戶,并把匯款底單傳真至招生辦。

5、通知:學院收到匯款底單后統一發出《開學通知書》,通知學員報到上課事宜。

6、報到:學員應按《開學通知書》時間準時到校報到,并準備相應的報到資料。

【報名時間和地點】

1、報名時間:即日起開始報名,額滿為止。

2、報名地點:華山路1954號上海交通大學浩然科技大廈17樓 郵 編:200030

3、報名聯系:021-61266050 13916508926 戴老師/汪老師

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